Od 2018 roku postanowił przerobić własne brzmienie. Koncentrował się na eksperymentach z klasycznymi syntezatorami gitarowymi i jeden z jego albumów zawierał pięć utworów bez tekstów, które zostały wykorzystane do filmu Terrence’a Malicka. Mutable Set pokazuje różnicę między dwiema stronami Millsa-skromnym piosenkarzem i ambientowym wędrowcem. Opiera się na piosenkach, ale nie jest to tylko kolejna płyta piosenkarza i autora piosenek. Jego układy są śliskie i często trudno jest stwierdzić, czy słyszysz klawiaturę, gitarę, saksofon lub coś zupełnie innego. Nigdy nie wiadomo dokładnie, dokąd zmierza ten album, ale nie ma wątpliwości, że fachowa ręka prowadzi nas do celu. Numer otwierający album „Never Forever” to piosenka, która ukazuje, w jaki sposób współczesne ludzkie związki są tak często przyćmione przez społeczeństwo, które chce marnować czas na rzeczy przyziemne. Rozważania muzyczne i słowne Millsa są bardziej intrygujące. Słychać wyraźnie wpływy folk-rocka, który zawsze na płycie w wydaniu artysty, nie jest oczywisty. W całym albumie za  teksty odpowiada oprócz Millsa mroczny poetyzm McCombsa, który nadaje kolejny wymiar folklorystyczności artyście. Kolejna kompozycja Mills / McCombs, oszałamiająca ballada „My Dear One” łączy komfort długotrwałego towarzystwa z egzystencjalnym strachem. „Mój drogi, chroń moje serce”. Potem klimat piosenki się nie zmienia. Niepokojący dysonans, samotne bicie serca i dokuczliwe skrzypienie. Gdy piosenka dobiega końca, Mills powtarza: „Niebo się zaćmiło”. Efekt jest złowieszczy, przywodzi na myśl ponton na środku rozległego morza, przy czym najgorsze dopiero nadchodzi…